来源：e公司官微　　不受美国大肆再次升级中美摩擦的影响，今日A股步入“黑色星期五”。　　7月24日，上证指数暴跌3200点整数关，深证成指，中小板指分别创近3周的低点，而代表科技股的创业板所指和科创50指数跌幅更为白热化，分别暴跌6.14%和7.02%。

两市合计成交价1.33万亿，为倒数第17个交易日突破万亿元。飘红个股严重不足300只，近百股跌停，科创板逾30股跌幅超强10%。粗略估计A股市值冷却大约3.3万亿元。

　　北上资金挂钩情绪急遽加剧，周五大幅度清净售出163.57亿元，为历史第二大单日清净售出。全周合计清净售出247.51亿元，为历史第五大单周净售出。分市场看，本周沪股通清净售出156.08亿元，深股通清净售出91.42亿元。

　　北上资金本周清净购入超强3亿元的个股　　滞涨白马股不受注目　　一季度不受疫情影响，空调销售大幅度上升。二季度又时逢少见洪灾气温上升，根据AVC监测的7月前3 周空调线上、线下零售量分别同比上升13%和24%。

这令其空调企业上半年经营倍受压力，龙头公司格力电器日前预计半年报业绩将同比上升48%—54%。不受此影响，格力电器股价也展现出佳，今年以来暴跌12.84%，相比之下跑完赢同期大盘的走势。

　　但北上资金却趁格力电器低谷时期，近来肆意增持。本周清净购入格力电器17.79亿元，为本周清净购入最少的个股，其中周二增持1469万股、周三增持2167万股，总持仓超过9.95亿股，创历史新纪录。

　　航空机场也是不受疫情冲击仅次于的行业，虽然整体形势在渐渐恶化，但上海机场发布6月数据表明，公司仍没有恢复到长时间水平，6月民航机24747架次，同比上升41.9%，旅客吞吐量192万人次，同比上升70.4%，货邮吞吐量31 万吨，同比快速增长2.6%。中金预计公司中报或亏损3.5亿元—6.5 亿。上海机场今年以来也暴跌13.18%。　　与格力电器一样，北上资金也是趁上海机场业绩低谷期倒数增持，从5月中旬以来合计增持了近4000万股。

其中本周清净购入10.11亿元，为净购入第二多的个股，总持仓约2.65亿股，创近4个多月的新纪录。　　白酒股本周之后被北上资金大幅度平安保险，贵州茅台、五粮液分别27.24亿元和23.93亿元，为本周仅有的2只被净售出超强20亿元的个股，其中五粮液近期倒数19个交易日被北上资金平安保险，总持仓降到2.75亿股，为近2年来低于。泸州老窖、洋河股份、山西汾酒等本周也被净售出超强亿元。　　北上资金对券商股本周出现分歧，东方财富本周取得北上资金4.64亿元的净购入，股权市值也历史首次突破60亿元，约61.66亿元。

太平洋、财通证券、国海证券等也取得超强亿元的净购入。而中信证券、国金证券、华泰证券等则被净售出超强亿元。

　　之后加仓业绩预增股　　中报业绩预增股本周之后受到北上资金的大比例加仓。万集科技回应，专用短程通信（ETC）业务收入较上年同期有较大幅快速增长，同时公司接到的软件免税金额较上年同期快速增长。

营业收入快速增长及软件免税减少造成报告期内公司构建的净利润较上年同期扭亏为盈，预计盈利3亿元—3.34亿元。　　北上资金本周耗资1.02亿元增持万集科技，股权由上周末的33.78万股激增至229.57万股，增持幅度高达580%，股权及股权市值本周皆自创历史新纪录。　　创世纪是国内消费电子仪器结构件产品及服务的领先供应商，专心于消费电子领域仪器模具及仪器结构件的研发与生产。

2020年半年报大幅度预增990%—1020%。　　本周华创证券回应，我国机床年市场空间超强千亿，未来进口替代空间辽阔，创世纪业务全面探讨以数控机床为核心的高端装备生产，近年来，随着5G 基站建设减缓以及新能源汽车行业大发展，公司标准化数控机床销售步入爆发式快速增长。给与目标价14.06元—16.87元，以周五创世纪收盘价8.25元计算出来，较最低目标价差距1倍以上，是本周券商评级中，唯一一只目标价较现价低1倍的个股。

　　北上资金本周乘机增持创世纪逾930万股，斥资8880万元，股权由上周末的376万股减至1306万股，增仓幅度约247%，股权及股权市值本周也皆自创历史新纪录。国星光电、国网信通、合纵科技等41股本周也被北上资金增仓1倍以上。

　　大众公用本周则被北上资金大比例平安保险，持仓有上周末4376万股，急遽降到1061万股，平安保险了76%的仓位，买入1.8亿元。科蓝软件、银江股份、恒邦股份等25股本周也被北上资金减仓50%以上。　　后市如何回头？　　对于今天的下跌，机构怎么看？后市如何操作者？　　招商策略张夏团队研报指出，目前辨别中期闻覆以尚能为时过早，外部和短期资金面的扰动会转变市场运营的大趋势。

展望未来，目前的流动性较难，而在地产链、基础设施链、制造业投资链都有可能超强预期的背景下，未来一年企业盈利增长速度提高的行业将不会显著激增。科技下行周期仍未完结，调整后随着市场需求渐渐提高，科技板块也将不会步入新的买点。　　国盛策略张启尧团队研报指出，近期多重因素造成行情波动调整，但我们指出冲击都是短期的，市场不不存在系统性风险。

再度特别强调，今年只能不调整，调整就是机会。核心是股市流动性的充足、机构增量的持续入市。中长期，机构将之后沦为市场主导。全面运动式的牛市会重演，机构牛、结构牛、大分化时代将持续。

三季度，科技将是市场最弱主线，科创板未来将会沦为主战场。　　国泰君安策略团队研报指出，“以国内大循环为主体”的思维将逐步占到主导方位，中美背后的风险评价指标正在经历上行的过程。金融服务实体背景下，创业板登记制在即，未来弃季下行的盈利、比市场预期更加长久的严格流动性环境以及国内资本市场改革预期，皆是承托市场下沿的关键因素。

当前市场将从前期的趋势阶段改向波动阶段。外部因素扰动下市场下跌，但目前已正处于波动区间下沿，大力亮剑。

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